Доктор Джин Таскин работает с проблемными детьми, и, возможно, ни один из них не является более проблемным, чем Реган Макнил, которая страдает от плохих снов и подавленных воспоминаний. Воспоминания, которые она подавляет, связаны с тем, что в нее вселился демон. Изобретение доктора Таскина - устройство, гипнотизирующее двух человек и связывающее их сознание воедино, - показывает, что демон по имени Пазузу все еще таится в ней. Он жаждет вновь выйти на свет и посеять хаос. Тем временем отец Филипп Ламонт получает от кардинала приказ расследовать смерть отца Меррина, священника, погибшего во время экзорцизма над Риган. Отец Ламонт берется за дело неохотно. Он чувствует себя недостойным своего задания. Ему также кажется, что Зло - это буквально сущность, и эта сущность одерживает победу над Добром. Его расследование приводит его в Африку, где он находит еще одного жертву экзорцизма Меррина и узнает нечто удивительное и ужасное о саранче.
